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兆馳股份實控人將更變為深圳國資

   2022-03-01 證券時報4450
核心提示:2月28日晚間,停牌五個交易日的兆馳股份(002429)公告,公司控股股東南昌兆投及其一致行動人顧偉與深圳市資本運營集團有限公司及其下屬全資子公司深圳市億鑫投資有限公司簽署了《股份轉讓框架協議》。

2月28日晚間,停牌五個交易日的兆馳股份(002429)公告,公司控股股東南昌兆投及其一致行動人顧偉與深圳市資本運營集團有限公司及其下屬全資子公司深圳市億鑫投資有限公司簽署了《股份轉讓框架協議》。南昌兆投及顧偉擬轉讓19.73%股份,轉讓價款總額為43.68億元。經公司向深圳證券交易所申請,公司股票將于2022年3月1日(星期二)開市起復牌。

同日,兆馳股份還披露了2021年業績預告,2021年公司預盈2.3億元至3.3億元,同比下降87%至81%,主要原因是對恒大集團及其成員企業應收項目計提減值準備。公司同時還披露了一份降低恒大集團及其成員企業債務違約帶來的風險的方案,方案實施完畢后,公司持有恒大集團及其成員企業商業承兌匯票以及應收賬款已經降低至599.16萬元。

接盤方為深圳國資

資料顯示,兆馳股份成立于2005年,以ODM制造起步,主要從事家庭視聽類及電子類產品的研發、制造、銷售與服務。兆馳股份最開始從事DVD業務,隨后將業務延伸到了電視機頂盒,并在2009年機頂盒銷量達到全球第一。公開數據顯示,2020年兆馳股份的電視ODM全球第二。

而本次接盤方深圳市資本運營集團有限公司,是深圳市國資委為推進國資管理從管資產向管資本轉變、推動深圳國資整體資本運作戰略,專門成立的國資輔助履職平臺和國有資本運營專業平臺。

公開信息顯示,深圳市資本運營集團有限公司是深圳支持民營經濟發展“四個千億”計劃之一的“設立總規模1000億元的民營企業平穩發展基金”任務的管理主體,也是深圳市支持新興產業專項資金扶持政策的市場化方式實施主體。通過產融結合、資本市場對接、推進混合所有制等多種方式,深圳資本有效支持多種所有制經濟互利共贏、共同成長,服務城市實體經濟平穩健康發展??貐⒐善髽I涵蓋綠色建筑、智能制造、新能源、證券、保險、基金、擔保等諸多領域,已經形成以新興產業和金融類金融為主的產業布局。

剝離資產化解涉及恒大風險

2018年6月,兆馳股份公告稱,擬與恒大地產集團有限公司及其關聯公司在地產項目、戰略集采業務等領域形成戰略合作伙伴關系。此后,恒大成為兆馳股份重要合作伙伴。2021年下半年,地產巨頭恒大陷入流動性危機,公司因持有恒大集團及其成員企業大額商業承兌匯票以及應收賬款,受到牽連。

根據兆馳股份今日披露了降低恒大集團及其成員企業債務違約帶來的風險的方案,公司使用了剝離兆馳供應鏈、購買昆明豐泰44.6154%的股權等方式。

兆馳供應鏈的資產包含恒大集團及其成員企業開具的商業承兌匯票約28.27億元,截至2021年12月3日,兆馳供應鏈已收到30億元增資款,并已完成增資擴股的注冊資本工商變更手續。公司的持股比例由100%變更為14.7727%,兆馳供應鏈變成參股子公司,不再納入公司合并報表范圍。兆馳供應鏈在收到增資款后已經歸還公司全部債務,公司與兆馳供應鏈不存在任何債權債務關系。

公司于2021年12月8日與北融信簽署了《股權轉讓協議》,并根據雙方約定,公司以恒大集團及其成員企業開具的商業承兌匯票及應收賬款轉讓方式支付+現金支付方式合計29.00億元支付了本次股權轉讓款。公司于2022年2月28日收到控股股東南昌兆馳投資合伙企業(有限合伙)(以下簡稱“南昌兆投”)出具的承諾函,如兆馳股份購買昆明豐泰44.6154%股權的事項最終未能完成,為最大限度降低對公司的影響,南昌兆投承諾以不低于評估值的價格受讓兆馳股份與恒大集團及其成員企業之間的債權(包括商業承兌匯票及應收賬款)。

此外,公司在2021年度對恒大集團及其成員企業應收項目計提減值準備,截止目前,公司持有恒大集團及其成員企業商業承兌匯票以及應收賬款599.16萬元,風險或已出清。

電視ODM地位穩固

事實上,在踩雷恒大之前,近年兆馳股份的經營業績明顯向好。在電視ODM領域長期保持龍頭地位。2021年前三季度,公司實現的凈利潤為15.77億元,同比增長41.83%。近三年,公司實現的扣除非經常性損益的凈利潤與凈利潤變動趨勢基本相當。

公開信息顯示,兆馳股份深耕液晶電視ODM業務,2011年開始向上游拓展LED產業鏈,縱向一體化布局,目前形成三大業務:智慧顯示業務(液晶電視設計制造+互聯網運營)、智慧家庭組網業務(網絡通信、loT智能終端)以及LED全產業鏈業務(LED芯片、LED封裝、LED應用)。

在智慧顯示領域,以家庭顯示為核心,沿伸至辦公、商業、教育及醫療等多元化場景,具體產品包括液晶電視、電腦顯示器及學習一體機等。該公司為液晶電視ODM龍頭,2020年液晶電視ODM占全球市場份額9.41%,位居行業第二,近幾年來,通過不斷提高智能化液晶電視占比,2020年占比海外電視超過90%。

智慧家庭組網主要為5G通信及IoT(萬物物聯),該公司Sub-6分布式5G微基站已順利進入試產階段,積極拓展10GPON、Wi-Fi6相關產品市場,核心產品數字機頂盒的形態向智能終端演變,意在打造“5G+IoT”的生態鏈。2020年該業務收入達到19.8億元,

除此之外,兆馳股份LED全產業鏈也蓄勢待發。目前,兆馳股份已進入MiniLED背光、MiniRGB直顯等高端產品領域。其中MiniLED芯片已具備小批量量產能力,紅黃光項目目前正積極開發正倒裝RGB產品,已經進入試產階段。

據悉,兆馳股份在深圳、南昌、北京、武漢等多地設立研發中心,在4K/8K、區域調光、全光譜健康照明、超高光效、量子點On-chip封裝、Mini/MicroLED等核心領域掌握并儲備了多項技術,并獲得了國家級高新技術企業、廣東省工程技術研究開發中心,深圳市企業技術中心等資質認證。2021年前三季度,公司研發費用增長率達到39.49%。

 
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